Торговые сети Нигерии: ключевые игроки и состояние рынка

Нигерия представляет собой крупнейший рынок Африки с населением 232 млн человек, которое по прогнозу к 2050 году достигнет 400 млн. Страна является шестым по значимости африканским рынком сбыта белорусской продукции. В 2024 году наши поставки в эту страну возросли в 2,6 раза, что подтверждает ее перспективность для ряда экспортных позиций.

Один из самых быстрорастущих экономических секторов – розничная торговля, особенно продуктами питания, готовой одеждой и бытовой электроникой. 

Около 95 % оборота этого рынка и 70% общего числа покупок все еще приходится на стихийные базары, семейные магазины, лавки и киоски. В Нигерии их насчитывается около 600 тыс. Но сетевая торговля растет благодаря инвестициям в современные торговые центры, а также изменениям в структуре населения и его предпочтениях.

Уже сейчас в городах проживает более 50 % жителей страны, и доля городского населения к 2030 году увеличится в полтора раза. Несмотря на экономические вызовы, связанные с резкими колебаниями курса найры и высокой инфляцией, неуклонно растет доля среднего класса, предъявляющего платежеспособный спрос на услуги и товары все более высокого уровня. Как следствие, современные торговые сети с трудом, но неуклонно вытесняют традиционные рынки.

Крупные игроки не только удовлетворяют растущие потребности в качественных продуктах, но и развивают местные цепочки поставок. Они все шире используют цифровые платформы для упрощения собственных продаж и закупок у производителей, работая в том числе напрямую с нигерийскими фермерами. Таким образом присутствие крупных сетей способствует стандартизации услуг, внедрению современных технологий и улучшению обслуживания потребителей.

Ниже представлен обзор ключевых игроков, их деятельности и занимаемого места на рынке.

1. Retail Supermarkets Nigeria. Компания работает под франшизой южноафриканской розничной сети Shoprite и c 2020 года принадлежит нигерийской компании Ketron Investment Limited (Parsianas Group). Располагает 25 супермаркетами в 12 штатах и Федеральной столичной территории (Абуджа). Удерживая за собой более 20 % рынка розничной торговли, RSN является крупнейшей сетью среди местных супермаркетов.

2. Artee Group. Компания работает под франшизой нидерландской сети Spar, имеет 14 филиалов по всей стране и занимает лидирующие позиции в экономической столице Нигерии г. Лагосе. Объем продаж в 2023 году превысил 200 млн евро.

3. FoodCo. Третья по величине розничная сеть Нигерии с 18 торговыми точками в юго-западных штатах страны, включая Лагос, Ибадан и Абеокуту. Ее магазины предлагают широкий ассортимент продуктов, бытовой техники и товаров для дома. Компания также располагает ресторанами быстрого питания и объектами отдыха и развлечений. FoodCo выделяется наличием собственных производственных мощностей для снижения себестоимости продукции и сохранения конкурентных цен. В 2021 и 2022 годах компания была включена в список наиболее быстрорастущих компаний Африки по версии Financial Times.

4. Marketsquare – относительно новая сеть на рынке, принадлежит Benue Investment and Property Company (Нигерия). Включает в себя 36 небольших супермаркетов в 12 южных штатах, в том числе Лагос, Абуджа, Кадуна и Порт-Харкорт.

5. Justrite Superstores – ведущая сеть магазинов шаговой доступности, находящаяся в семейной собственности. Действует в основном в Лагосе и соседних штатах. Годовая выручка составляет 6 млн долларов. Предлагает товары первой необходимости, одежду и бытовую технику по доступным ценам, обслуживая как городских, так и пригородных потребителей. Активно участвует в поддержке местных фермеров, закупая у них сельскохозяйственную продукцию.

Сильной стороной мелких и средних сетей является их расположение в непосредственной близости от жилых районов – придомовые магазины. Они ориентированы на удовлетворение каждодневых потребностей, включая продажу сезонных продуктов и товаров широкого спроса. Цены в них обычно ниже по сравнению с крупными конкурентами.

Факторы, влияющие на динамику рынка:

1. Ограничения на ввоз ряда товаров широкого потребления. В целях поощрения внутреннего производства нигерийское правительство в 2015 году ввело различные формы импортных ограничений (полный запрет на ввоз, запрет на импортные кредиты в иностранной валюте, запрет на поставки на определенные предприятия с иностранным участием и т. д.). Эти меры касались, в частности, закупок свинины, говядины и птицы, сахара, растительных масел, фруктового сока, макаронных изделий, некоторых лекарств, минеральной воды, мыла, моющих средств, косметики, риса, маргарина, обуви, авторучек и т. д.

По оценкам Центробанка Нигерии бюджет страны из-за этих мер недополучил 1,4 млрд долларов в 2015–2019 годах. В октябре 2023 года Центробанк вновь разрешил выдачу валютных импортных кредитов, но прочие запреты пока остаются в силе. Подробнее с ними можно ознакомиться на сайте таможенной службы Нигерии.

2. Конкуренция крупных и мелких продавцов. Стихийные рынки, уличные продавцы и магазины шаговой доступности с базовым ассортиментом товаров остаются основными конкурентами для сетей. По опросам 60 % потребителей по-прежнему предпочитают такие торговые точки для ежедневных покупок.

3. Неразвитость инфраструктуры, логистики и нехватка электроэнергии. В Нигерии нередки отключения электричества, а грузы перевозятся главным образом автомобильным транспортом, железнодорожная сеть расширяется крайне медленно. Из-за этого многие крупные сети испытывают проблемы с транспортировкой и хранением товаров. Стремительная урбанизация и уплотнение розничных сетей еще более обостряет эти вызовы. По оценкам Всемирного банка с ними связано 16 % упущенной прибыли в Нигерии, а Африканский банк развития относит 25–30 % стоимости товара на счет одних только транспортных рисков.

4. Развитие электронной коммерции. Более 90 млн жителей Нигерии имеют доступ к интернету. Не только крупные игроки, но и мелкие торговые сети начинают внедрять онлайн-продажи, что открывает новые возможности для расширения клиентской базы. Местные онлайн-маркетплейсы Jumia, Konga и PayPorte стали особенно популярными на волне пандемии Covid-19 и продолжают наращивать обороты. Нигерийцы также активно используют соцсети, такие как Инстаграм и Тик-Ток, для неформальных покупок. По прогнозам, онлайн-покупки будут прирастать в объемах по 20 % ежегодно в течение ближайших 5 лет и достигнут 29 млрд долларов к 2025 году.

5. Сложное нормативное регулирование. Розничный сектор в Нигерии регулируется большим количеством стандартов, лицензионных требований, тарифов и налогов как на национальном, так и местном уровнях. Согласно оценкам консалтинговой компании PwC из-за этого в среднем около трети рабочего времени компании вынуждены расходовать на решение связанных с этим административных вопросов. А необходимость соблюдения стандартов Национального агентства по контролю за продовольственными и лекарственными товарами добавляет в среднем 30 % к изначальной стоимости продукта.

6. Изменения покупательских предпочтений. Уже сейчас около 60 % населения Нигерии моложе 25 лет, что требует адаптации рынка к молодежным вкусам в плане питания и моды. С другой стороны, налицо взыскательный подход состоятельного среднего класса, который все чаще готов платить за качественные товары признанных международных брендов, продукцию «этических» и экологически чистых производств.

7. Общая экономическая конъюнктура. В результате резкого обесценивания нигерийской валюты в 2020-х годах ряд транснациональных корпораций, прежде всего из ЮАР, понесли серьезные убытки и вынуждены были покинуть рынок. Сети супермаркетов Shoprite и Pick’n Pay продали свои доли местным собственникам, еще одна южноафриканская сеть Massmart полностью закрыла свои магазины Game, из страны ушли продавцы готовой одежды Mr Price и Woolworths.

Таким образом, розничная торговля в Нигерии в целом демонстрирует потенциал для устойчивого роста благодаря урбанизации, росту доходов населения и изменениям в потребительских предпочтениях. Однако импортные ограничения пока сдерживают ввоз в страну ряда ключевых потребительских товаров, из-за чего розничные сети в основном полагаются на местных производителей. Налицо также значительные инфраструктурные, регуляторные и макроэкономические вызовы, влекущие за собой удорожание товаров, задержки/срыв доставок и прямые убытки.

Встраивание в цепочки поставок для внерегиональных поставщиков без опыта работы в стране будет иметь перспективы в случае окончательной отмены действующих импортных запретов. Выход на рынок потребует осторожного, избирательного подхода, с предварительным зондажем спроса, обязательными пробными поставками и страхованием от максимального числа рисков.